走了一天一晚，险些没有停过，他们来到了一个大山洞。他让女人从骆驼(camel)上下来，带着她和婴儿进了山洞，他拔出剑来，一剑砍下了她的头。但是，尽管愤怒使他变得残忍得可以做出任何可怕的事儿，国王觉得他不能把他的巨剑挥向无助的婴儿。他确信，没有他的妈妈，婴儿一定会很快在这个孤寂的地方死去;于是他就离开了婴儿，让他留在山洞里原来的地方。国王骑上骆驼，拼命地赶回宫去。
那时，在他的王国里的一个小村子里，生在世一位老寡妇。她没有孩子和亲戚。她主要依靠卖一群山羊(goat)的奶为生;但是她非常、非常的贫穷，而且身体不怎么硬朗。她常常想如果她身体虚弱或生病了，不能照顾她的羊了，她该如何生活呢。每日早上，她都赶着山羊到沙漠里，让它们啃吃生长在沙漠中的灌木和矮树丛。每日晚上，它们自己走回家，老妇人就为它们挤奶，然后把它们安全地关起来过夜。
有一日晚上，老妇人惊讶地发现她那只很好的奶山羊返来的时候连一滴奶都没有。她想是某个调皮的男孩或女孩儿在作弄她，在羊回家的路上抓住它，把它的奶偷走了。但是，当一个晚上接着又一个晚上，山羊险些总是干瘪瘪地返来时，她决定查清楚小偷是谁。于是，第二天，她在前面不远的地方跟着羊群，在它们吃草的时候看着它们。很终，在下午，老妇人注意到这只特别的奶山羊偷偷离开了羊群，她马上跟上它。山羊一向走了一段路，然后就消逝在了岩石中心的一个山洞里。老妇人跟着山羊进了山洞。然后，她居然看到这只羊正在用它的奶喂一个小男婴，而在附近的地上躺着婴儿已故妈妈的尸体!既感到困惑不解又感到畏惧，老妇人很终想这个小男孩可能成为她老年时的儿子，他会长大成人，在以后的日子里安慰和赡养她。于是她把男孩带回了她的小屋。第二天，她拿了一把锹到山洞里，挖了一个墓穴，埋葬了那个可怜的妈妈。
许多年已往了，婴儿长成为一位英俊的小伙子。他不仅漂亮，而且勇敢，也一样地勤劳。老妇人给他取名为努穆罕默德。当小伙子十七岁的时候，有一日，他从田里干完活回家，看到一头陌生的驴子在吃他们小屋周围的花园里的卷心菜，他抓起一根大木棍，开始抽打这位入侵者，把它赶出他的花园。一位路过的邻居大声冲他喊道：“唉!我说，你为什么那样抽打小贩的驴子啊?”
“小贩应该管住它别吃我的卷心菜。”努穆罕默德说，“如果它明天晚上再次来这儿，我就替他砍下它的尾巴!”
随后，他走进了家里，兴奋地吹着口哨。那位邻居碰巧是一位喜欢多嘴惹事的人。于是，那天晚上在客栈里遇见小贩时，他通知了他发生的事儿，还补充说：“是的，那位年轻的烈性子说如果抽打那头驴没有效的话，他会连你一路抽打，把你当小偷割下你的鼻子!”
几天后，小贩出发离开了。有两个人出现在村里，询问谁是那位威胁要虐待和杀害无辜的小贩的人。他们宣称那位小贩，因为担忧他的生命，已经在国王面前提出了控告;他们被派来把那位说这些话的无法无天的人带到国王本人面前。当然，他们很快就查明了有关驴子吃努穆罕默德的卷心菜和年轻人的鲁莽话语的事儿;但是，尽管小伙子向他们保证他从来没有说过要伤害任何人的话，他们回答说他们被派来逮捕他，把他带到国王面前接受审讯。于是，不顾他的反抗，另有他妈妈的痛哭流涕，他被带走了，按时带到了国王面前。努穆罕默德当然从来就没有猜想到那位被当做小贩的人碰巧就是国王自己，然而没有人知道这一点。
但是，因为对听到的话感到非常生气，他宣布他要惩罚这位年轻人以儆效尤，想要教训他，在他的*里，纵然是可怜的云游小贩也能够受到公正的待遇，被保护不受这样的造孽骚扰。然而，正当他要宣布一些非常严厉的判决时，法庭上出现了一些骚动，努穆罕默德的老妈妈走了上来，哭哭啼啼，悲悲切切，祈祷国王让她说句话。国王命令她发言，她开始为男孩求情，声称他是多么的善良，他是她老年的依赖，如果他被投入监狱，她就会去死。国王询问她是谁。她回答说她是他的妈妈。
“他的妈妈?”国王说，“毫无疑问，你太老了，不可能有这么年轻的一个儿子!”
接着老妇人在惊惧和伤心之下，披露了她如何发现这个婴儿、如何救了他的命，而且把他养大的一切经过，很终她恳求国王慈悲为怀。
老妇人说出故事的前因后果后，现在很轻易猜想到国王的脸色变得越来越愤怒，越来越可怕，直到很终他险些因为愤怒和惊讶而晕倒了。那么，这就是那个婴孩了，他残忍地杀死了他的母亲后让他在山洞里自己死去的男孩。毋庸置疑，命运可能已经让他逃过了这一劫!他希望他有充足的理由来处死男孩，因为老隐士的预言又像已往一样强烈地出现在他的脑海里。可是这个年轻人没有做什么好事要得到这样一个惩罚。如果他下达这样一道命令，每个人都会称他为一个暴君——事实上，他不敢尝试这么做!
很终他总算平静了下来，说：“如果这位年轻人加入我的军队，我就饶恕了他。我们需要像他这样的人，一点点纪律会对他有利益。”老妇人仍然请求没有儿子她就不能活，他要成为一名士兵的念头和他要被投入监狱险些一样让她感到畏惧。但是，很终国王——决定把青年人控制在自己的手上——允诺给她一大笔养老金让她舒舒服服地过日子，安抚了她的怒气;而努穆罕默德呢，感到非常高兴，按时报名加入了国王的军队。